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预期业绩有惊喜!奥本海默予Draftkings“跑赢大盘

  预期业绩有惊喜!奥本海默予Draftkings(DKNG.US)“跑赢大盘”评级

  来源:智通财经网

  奥本海默(Oppenheimer)分析师Jed Kelly发表报告表示,将于下周四(2月26日)公布的第四季度财报的Draftkings(DKNG.US)将给华尔街带来惊喜。该分析师予Draftkings“跑赢大盘”评级,目标价80美元。

  Kelly预计,DraftKings将提高其目前7.5 - 8.5亿美元的2021年营收指引,基于以下3个原因:公司1月发布VA/MI,游戏市场份额增加,并保持在线体育博彩(OSB)市场前两名的位置。

  “如果1月份的市场份额趋势保持不变,”该分析师表示,“再加上NJ/PA游戏收益收紧、季节性以及每日梦幻体育(DFS)的个位数增长的保守估计,我们仍然相信,Draftkings 2021年在目前所在州的潜在收入将超过10亿美元。”

  此外,Kelly认为该公司在iGaming领域的努力并没有得到足够的重视。

  虽然DraftKings不能够利用实体赌场的忠诚度计划,而且它的品牌“没有充分针对中年女性”,但DraftKings现在是iGaming市场排名前三的公司,该公司在密歇根州、新泽西州和宾夕法尼亚州分别占有24%、22%和20%的市场份额。

  Kelly表示,“我们认为,这印证了Draftkings的CAC(客户获取成本)能力,这是传统竞争对手难以复制的。”

  虽然在最近的超级碗开赛前出现了一些后端驱动的中断,但美国13个州和华盛顿特区宣布超级碗的成交额为4.44亿美元,同比增长68%。(不包括内华达州,为3.08亿美元,增长179%)。

  Kelly认为,这种增长水平表明了“我们处在行业周期的早期,以及OSB在多年内保持指数增长的潜力。”

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